Le cabinet

Notre cabinet au service
de votre patrimoine

Notre compétence et notre expérience de plus de 20 ans nous permettent de répondre aux attentes de tous les clients et épargnants.

Directeur

Thibaud LEVEL

Travaille dans la gestion de patrimoine depuis 25 ans.

Directeur

Thibaud LEVEL

Travaille dans la gestion de patrimoine depuis 25 ans.

Une expérience de plus de 20 ans

Thibaud Level, fondateur de La Nouvelle Financière en 2006, a auparavant été associé dans un cabinet de gestion de patrimoine à Paris.

Formé à l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine) de Clermont-Ferrand, il est titulaire du DES de Gestion de Patrimoine et du DES d’Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise, deux diplômes de référence dans la profession.

Passionné par l’ingénierie patrimoniale et le conseil sur mesure, Thibaud Level accorde une importance particulière à la sélection rigoureuse des gestionnaires et des placements, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Cette exigence constitue le socle de sa vision du métier : bâtir une relation de confiance durable avec chaque client et sa famille.

Pour offrir un accompagnement complet, il s’entoure de partenaires de confiance, expert-comptable, avocat fiscaliste et professionnel de l’immobilier, afin de répondre à l’ensemble des besoins patrimoniaux.

Enfin, Thibaud Level est membre du réseau collaboratif NEOFA, qui met en relation les épargnants avec les professionnels du patrimoine.

Contact

Directeur

Thibaud LEVEL

Travaille dans la gestion de patrimoine depuis 25 ans.

Notre expertise

Notre compétence et notre expérience de plus de 20 ans nous permettent de répondre aux attentes de tous les clients et épargnants . 

Bien entendu, chaque cas est unique et nécessite une étude et une réponse précise qui s'adapte en fonction des éléments personnels du client, de l’environnement juridique, fiscal, économique et financier.

Les profils que nous
accompagnons

Nous pouvons dresser une liste non exhaustive de la typologie des clients de La Nouvelle Financière.

Cadre d’entreprise

Qui souhaite consolider un patrimoine financier et immobilier, soulager sa fiscalité, préparer sa retraite et des revenus complémentaires, diversifier ses poches d’épargne, protéger sa famille des aléas du futur.

Propriétaire immobilier locatif

Qui souhaite optimiser sa fiscalité des revenus fonciers : proposition d’investissement en déficit foncier, apport du bien immobilier dans une SCI à l’IS avec holding.

Expatrié/Impatrié

Déclarations fiscales en tenant compte des conventions nationales, préparation du retour en France en anticipant les revenus futurs et préparer la protection des proches.

Héritier

Comment placer un capital important, le faire fructifier tout en le protégeant ?

Transmission de patrimoine immobilier

Apport de la nue-propriété dans une SCI avec donation des parts et avec réserve d’usufruit.

Mais aussi, jeune travailleur ou jeune cadre qui a pris conscience de la nécessité d’épargner et d’investir : à salaire égal, le patrimoine d’un épargnant/investisseur sera le double, voire le triple du patrimoine de celui qui n’effectue aucune épargne ou aucun investissement.

Nos valeurs

Depuis plus de 20 ans, La Nouvelle Financière accompagne ses clients avec une approche d’ingénierie patrimoniale de haut niveau.

Notre expertise technique - fiscale, civile, financière et juridique - est régulièrement enrichie afin de proposer des solutions toujours adaptées aux évolutions de la réglementation et des marchés.

Contactez-nousDécouvrir

Nous mettons ces compétences au service des épargnants, investisseurs, chefs d’entreprise et professions libérales qui souhaitent optimiser, développer et transmettre leur patrimoine dans les meilleures conditions.

Notre valeur essentielle : l’indépendance.
Contrairement aux banques, compagnies d’assurance ou réseaux immobiliers, nous sélectionnons uniquement les produits et placements qui répondent à vos intérêts.
Notre exigence : des solutions rentables, performantes et adaptées à vos projets à long terme.

Allier expertise et indépendance nous permet de construire avec chaque client une relation durable, basée sur :
  • la confiance mutuelle,
  • la transparence sur les frais et honoraires,
  • une confidentialité totale,
  • un dialogue constant pour comprendre vos attentes et ajuster nos conseils.
Chez La Nouvelle Financière, nous travaillons exclusivement pour nos clients, dans un esprit de partenariat sur le long terme.

Nos accréditations

Nos accréditations garantissent à nos clients un accompagnement fondé sur la compétence, la transparence et le respect des règles de la profession.

Consultez notre Document d’Entrée en Relation

Carte T

Titulaire de la Carte T délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, La Nouvelle Financière est habilitée à exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, dans le respect des obligations légales propres aux professionnels de l’immobilier.


Orias

La Nouvelle Financière est immatriculée à l’ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance. Cette inscription garantit la conformité réglementaire et la compétence professionnelle dans l’exercice de nos activités de conseil et d’intermédiation.


CNCEF

Membre de la CNCEF, la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, gage de professionnalisme, d’éthique et d’engagement envers la qualité du conseil patrimonial.


La compagnie des CGP

La Nouvelle Financière est membre de la Compagnie des Conseils en Gestion de Patrimoine (Compagnie des CGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cette adhésion atteste de notre engagement à respecter une déontologie exigeante, fondée sur la compétence, l’indépendance et la transparence.